讲述了中年男子弗兰克在湖畔度假时遇到最好的朋友亨利和英俊的陌生人米歇尔之后所发生的故事。湖畔的陌生人与露鸟与欲望与谋杀与爱情。整部影片都很安静，这样的沉稳与安静更加让人感觉心慌。

表达的男同圈混杂荒诞生态环境，因为早有了解所以没有多少感觉。但是拍得好生动自然，湖畔的风呼呼呼，难分难舍的情欲与飞蛾扑火的险滩。

那片湖水散发着死亡的气息。粘稠呆滞如一滩精液。来寻欢的男人们在这片散发着不详而非欢乐的湖水旁撩拨着自己的性器寻找接收自己信号的对象。 来者原本都是为了肉体之欢，爱情成为这片土地上的不速之客。 影片是关于欲望的。爱欲，性欲，杀欲，人类肉体欲望的终极就是杀了对方，将对方的肉体吃进肚里，也是爱欲与性欲的终点。 亨利死于极乐，他追求精神爱恋，又想要在夜里不再觉得孤单可以睡得安稳，但他苦寻不得。禁欲不是通往极乐的道路。他最终甘愿死于迈克尔之手。幸福于他是突然降临。 弗兰克无法像亨利那样甘之若素的穿着上衣寂寞的坐在湖边思索爱欲问题。他来这里是为了追求肉体之欢，但他身上又有一半的亨利，在不该爱的时候带入了爱。他在黑暗处呼唤凶手迈克尔的名字，带着恐惧与兴奋走向极乐终点。 迈克尔其实最不幸，他本想止步于肉体之欢，无奈接二连三的被爱慕者推向死亡边缘。爱情是罪魁祸首，所有的事情因它而变得复杂。 同性之恋的纯美，主流社会对同性之恋的压迫，这些主题早已成为老生常谈，这部影片的新颖之处是探寻欲恋的终极。没有猎奇，没有对抗，没有顾影自怜或自我美化，影片无意凸显任何同性之恋有别于异性之恋的地方，影片着力讲述的是无论男女都会泥足深陷的欲望本身。 电影人一本正经讲述了一百多年的男女间的爱恨情仇，似乎都没有兴趣再好好讲一段鱼水之欢的故事了。如果不是这一片布满男性裸体的湖畔，不是那一片坐卧皆不够舒适的乱石与灌木丛林，不是真刀实枪的大棒对大棒，这部影片要逊色多少呢。做爱那么美好的事情，爱情就不要来打扰了。

大胆的裸露和基情四射的身体语言在大自然赐予的湖光山色下格外清新，在湖边的基友们惬意的让平时大家都不敢暴露的部位在阳光下一展雄姿，男人们时不时还去挠上一把的动作总是让我想起了《金枝玉叶》里陈小春教袁咏仪的动作，屡屡忍不住笑场。裸体大概是回归自然的行动中最大胆的一种了吧，脱掉伦理、道德的束缚，扔掉小心翼翼的伪装，卸掉自以为是的品位，在一视同仁的日光下释放本能，“吃”的欲望：吃掉羞耻感，吃掉污浊，吃掉罪恶，吃掉鲜活美味的肉体，吃掉自己的秘密，吃掉世俗的偏见。

影片节奏就像不断被特写的湖面，大胆的平静下暗流涌动，一如吞噬了鲜活生命的湖依然美丽，一个长镜头交代了一名同性恋者的死亡，在波澜不惊之中将危机隐藏，也将真实情感隐藏。空灵的湖色既接纳真诚也容纳丑恶，像是一位上了年纪的长者，即使他的话语情感爆发到了极致，语气却风淡云轻，仿佛世间已无任何事可以波动他的情绪。这份难得的平静也是痛苦，世界如此大，留给男同们的竟只有这小小的湖边，放纵享受之中还带有无奈的自嘲。本片最大的看点皆在没有说出来的部分，没有展现的现实生活逼迫着他们在刚刚死去了一个同伴的湖边及时行乐。

迈克尔杀了三个人，动机和结局成为本片最大的悬案。他的肉体毫无疑问是整个沙滩上最显眼的存在，神秘是吸引两个陌生人最关键的因素，而迈克尔将这份难得的品质保留到了自己消失，使得弗兰克一直对他念念不忘。从迈克尔娴熟的杀人手法以及冷静的处理态度来看，他很可能不是第一次杀人，这样他的神秘和潇洒也就得以解释。渴望却不敢、不愿、不能负责的恋情是他的致命伤，他希望像他以为的自己那样将爱和性玩弄于鼓掌之中，用极端的杀戮结束任何变成包袱的情感。而他却放过了弗拉克，也许，是对简单纯粹的弗兰克动了真心，如果他痛苦懦弱的心中还有可以被称之为真的地方。迈克尔只敢享受性，却不敢享受性之后的温存，更加洞悉激情后的殒灭是不变的定律。活得太明白却不愿认命，是他流浪的开始。

弗兰克的气质就像这座给予众多同性恋者慰藉的湖泊，不管你快乐悲伤，他都在那里不离不弃；不管你来与不来，他都在那里静静等待。有他在身边，即使不说话也不会觉得尴尬，而他不在的时候，就好像刚刚入夏时脱下了身上的毛衣，蓦然还感到了一丝令人不快的凉意。所以迈克尔即使再狠心也无法杀了他，有个场景很有意思，弗兰克在和迈克尔成为情人后，弗兰克依然和亨利保持着朋友关系，而迈克尔因此而吃醋，说出了已故前情人相同的台词，在那一刻，敏锐如他应该已经发现，命运指明了继续交往下去的后果是死者将不会是弗兰克，而是他自己。从黑暗中走出来的弗兰克大声的叫着迈克尔的名字，比起死，一想到要失去迈克尔的痛苦更加令他恐惧，然而黑夜来临，罪恶和血腥皆被静静掩盖，他同时失去了友情和爱情，在这孤独的湖边，在这寂寞的人间，他又是独自一人。

亨利是比较清醒的人，他早就明白外形臃肿性情冷僻的他既不愿在异性世界里伪装，也无法真正融入这个同性世界，为了保护弗兰克，他试图与迈克尔摊牌或约炮来让弗兰克死心，没想到却断送性命。他最后说，“我得到了我想得到的”，让人倍感安慰。他想要归宿、想要弗兰克清醒、想要用鲜血叫醒沙滩上贪图一时欢悦的人们，都实现了，死去即是救赎。

影片许多细节值得探讨，位置不变的汽车和姿势不变的人们重复着期待与失望的旋律，不算隐蔽却胜似天堂的草丛是淫靡的伊甸园，人人口口相传的鲇鱼即是欲望的化身。每个陌生人都代表着一次危险之旅，吸引着或是脆弱等待毁灭、或是疯狂等待熄灭的飞蛾，人们用被点燃的身体和行走在云端的激情讲话，炮声结束后，久久归于平静。

世界上最严厉的惩罚，应该就是做同性恋。做同性恋，没有选择，仿佛是一群被命运操纵者放逐的生物，作为同性恋，你必须承受一般人所体会不到的孤独。最可怕的不是传统的不能接受或者国家的打压，而在于这群人本身，他们在情与欲的问题上，往往难以逃脱诅咒一样的宿命。 同性恋群体大多生活在大都市，荒郊野岭难觅踪影，圈子非常小，而且都是秘密的地下的聚在一起。电影选择了一个人迹罕至的湖泊，很好的体现了同志圈只能秘密聚在一起，也是一种被放逐的隐喻。影片中出镜最多的四个角色，大概就是一开始应该是去寻觅爱情最后陷入情欲不能自拔的弗兰克，性感凶猛的杀手迈克尔，把爱情上升为精神的亨利，喜欢偷窥别人的猥琐男。 这四种不同的人可以是同志圈里一个人不同的四个发展阶段，也可以分为两类人，一类是弗兰克迈克尔这样外形条件不错的人，他们在同志圈处于主导地位，他们代表了情欲本身，是其他人追逐的对象。而亨利和猥琐男是属于外形比较糟糕那一类，他们在同志圈往往处于被动地位，这个圈子大多都是以貌取人，即使你有高深的精神追求，也很难得到关注。而猥琐男最可怜他没有好看的外型也没有精神的支撑。 弗兰克代表了圈子里的大部分人，一开始也想要一段真正的爱情，最后却迷失了，陷入欲望的黑暗中无法自拔。在弗兰克逐爱的途中，出现的人中，有亨利和迈克尔两种可供选择的类型，亨利注重精神，但外形丑陋，而麦克尔却是一个很有魅力的性感帅哥，他代表了情欲，弗兰克第一次见到他正是他和前男友激情的场景。人都是喜欢美好的事物，尤其是男人，男人是视觉动物，所以迈克尔很快就进入弗兰克的视线，他们在湖边激情，弗兰克陷入其中不能自拔，即使迈克尔不能给他很多。在凶杀暗出现之后，弗兰克还选择了隐瞒，在目睹迈克尔亲手杀人的场景之后，他居然还可以忽视自己被杀的可能而呼唤凶手。 迈克尔在同志圈应该处于最高端的位置，这个圈不比异性恋的圈子，资源不至丰富，所以当一个性感尤物出现时总会出现一大群的爱慕者。他们处于主动地位，不怕没有人不喜欢他们，他可以操纵一大群爱慕者。片中，迈克尔杀人的动机不明，导演这样安排应该是想表现迈克尔这个角色本身是欲望本身的展示，吸引人，却会毁掉一个人，就像毒蘑菇，外型华丽，其本质却可以致人于死地。 亨利就像同志圈里一些外表丑陋但精神强大的同志，他们有很强大的内心，看重感情，认为爱情可以超脱于肉体，但是真的可以吗？在同志圈，这样的人注定孤独，没有人会喜欢这一类型。肉体注定是精神的牢笼，影片最后，在精神与肉体的抗争中他失败了，在打算和迈克尔在草丛中做爱的他最后死于对方的刀下。 片中的猥琐男是一个一出场就让人觉得想笑的人，但这个角色设计得相当巧妙，导演的神来之笔。其实他代表了这个圈子里很多普通人，长相不出众，没有人喜欢，连炮友都找不到，只能看着电脑显示器打飞机。